Eurídice llega a Río de Janeiro en vísperas de su famoso carnaval, acogida por una prima que vive en las favelas de la ciudad, conoce al músico Orfeo, héroe popular del lugar por el poder de seducción de sus canciones. La pasión los sumergirá en el trance ver ginoso del carnaval, que a su vez los arrastrará a un desenlace fatídico.